Svetovanje


Na vašem prvem sestanku boste skupaj z vašim svetovalcem ugotovili vaše finančne potrebe in investicijske cilje. Čeprav to zveni preprosto, zna biti mnogo težje kot ste pričakovali, saj se številni cilji lahko med seboj izključujejo. Vaš svetovalec vam bo znal postaviti prava vprašanja, s katerimi boste lahko jasno določili vaše cilje.

Svetovalec bo določil tudi vaš odnos do tveganja, preučil vaše finančne vire in trenutno razporeditev premoženja, upošteval vaše davčne vidike in priporočil optimalne naložbe za vas v obliki pisnega finančnega načrta, ki vam bo pomagal doseči vaše cilje.

S finančnim načrtom bo vaše trenutno in prihodnje premoženje optimalno razpršeno in naloženo glede na vašo trenutno finančno situacijo in vaše finančne cilje.


Dolgoletne izkušnje
Svetujemo vam že od leta 1998.
Neodvisnost
Neodvisno svetujemo glede najboljših možnosti za dosego vaših ciljev.
Celostna obravnava
Smo skupina strokovnjakov z različnih strokovnih področij.
Individualna obravnava
Zainteresirani smo za to, kar je pomembno vam.
Dolgoročno sodelovanje z vami
Nam najpomembnejši element pri upravljanju premoženja.

Kaj sploh je premoženjsko svetovanje?


Veliko več kot le vzajemni skladi in delnice.
Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.
Ne strinjam se